Родители маленькой девочки Туту погибли в результате землетрясения, и её подобрали бродячие актёры цыгане-гарачи. Вскоре Туту (как её назвала её новая семья) также становится частью этого музыкального и актёрского мира. В то время, как её приёмный отец показывает трюки с медведем, Туту исполняет танцы, но однажды, когда выпивший отец разозлил медведя, тот его убил. Гарачи, с которыми жила Туту, жили на владениях Селим-бека, у которого была дочь Хадиджа — ровесница Туту. Туту после смерти отчима жила у садовника бека — дедушки Пири, который заботился о ней как о родной внучке. Вскоре Хадиджа и Туту подружились, однако жена бека была против дружбы её дочери с цыганкой, и однажды, когда она увидела, что девочки танцуют вместе под цыганскую музыку, то, рассердившись, ударила Туту. Хадиджа же выбежала в сад, где её ужалила змея. Услышав крик девочки, Туту прибежала на помощь и высосала яд из ранки, чем спасла жизнь своей подруги, однако, к сожалению, яд всё-таки попал в организм Туту через ссадину на губе, оставшейся после пощёчины матери Хадиджи. Несмотря на старания врача, Туту умирает.